BioSenic annonce démarrer la recherche de nouveaux actifs

BioSenic, société en phase clinique spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires sévères, ainsi que la réparation cellulaire, annonce (i) le démarrage de la recherche de nouveaux actifs par le biais de processus M&A (l'intérêt des actionnaires de Medsenic SAS va être sondé à cet effet), (ii) une réduction de ses coûts, (iii) le démarrage de discussions avec ses créanciers en vue de la vente de certains de ses actifs, (iv) une modification de la composition de son conseil d'administration et (v) la sécurisation de son financement pour les prochains mois par le biais d'un avenant au contrat d'obligations convertibles avec GTO 15 permettant d'encore tirer jusqu'à 1,5 millions d'euros dont au moins deux tranches de 0,2 millions d'euros net sans condition de liquidité.

Conformément à cet avenant avec GTO 15, les OC seront désormais émises et souscrites en neuf tranches aux maximum (au lieu des sept tranches convenues initialement). L'engagement sera divisé en (i) deux tranches de 300.000 EUR (déjà reçue) suivies de (ii) une tranche de 265.000 EUR (s'élevant à 200.000 EUR net après frais), (iii) cinq de 210.000 EUR et (iv) une dernière tranche de 185.000 EUR. En outre, GTO 15 a accepté de lever la conditions de liquidité minimum pour les deux prochaines tranches à recevoir et celle liée à un financement supplémentaire pour les tranches ultérieures en échange d'une suppression des trading restrictions prévues initialement. Veuillez-vous référer au communiqué de presse du 21 juin 2024 (disponible ici) pour plus d'informations sur la convention de souscription pour un maximum de 2,1 millions EUR en OC signée avec GTO 15.

BioSenic annonce également que Monsieur François Rieger et Madame Véronique Pomi-Schneiter démissionnent respectivement de leurs fonctions de CEO, président et d'administrateur exécutif ainsi que d'administrateur non-exécutif afin de focaliser leurs efforts sur une levée de fonds au sein la filiale Medsenic SAS. Monsieur François Rieger et Madame Véronique Pomi-Schneiter restent actionnaires de BioSenic.

Finsys Management SRL, représentée par son représentant permanent Jean-Luc Vandebroek, est nommée comme administrateur-délégué ad interim de BioSenic.

En outre, BioSenic lance la recherche de nouveaux actifs par la biais d'un processus de fusion ou d'acquisition et va démarrer des discussions avec ses créanciers en vue d'envisager de vendre, en concertation avec eux, des actifs de BioSenic (en particulier, la participation de BioSenic dans Medsenic SAS - qui est de 51,81%, Monsieur François Rieger, Madame Véronique Pomi-Schneiter et Cap Innov Est représentant ensemble approximativement 30% des actions restantes - et autres actifs de propriété intellectuelle détenus par BioSenic à déterminer), et de continuer l'effort de restructuration de la dette entamé à la suite de l'approbation du plan par le tribunal. Une revue de la valorisation de la participation de BioSenic dans Medsenic SAS va être entamée. De plus, BioSenic cherche un acquéreur ou un licencié pour le développement de sa plateforme de cellules stromales mésenchymateuses (CSM) issue de Bone Therapeutics. Il convient de noter qu'un transfert des 3/4 des actifs doit être approuvé les actionnaires.

Les discussions en vue du remboursement par TrialCap Pte. Ltd d'une partie des frais de la future phase 3 de cGvHD de Medsenic sont toujours en cours et sont gérées par les dirigeants de cette dernière. Une levée de fonds de Medsenic est attendue pour les prochains mois. Biosenic n'envisage pas d'y participer. Veuillez-vous référer au communiqué de presse du 8 décembre 2023 (disponible ici) pour plus d'informations sur le term-sheet initialement signé entre BioSenic et TrialCap.