Bigben Interactive propose de modifier les modalités des Obligations échangeables en actions Nacon 2026
A voter en AG...
Bigben Interactive a annoncé le 24 novembre dernier un nouveau financement bancaire de 43 millions d'euros en vue de procéder à un remboursement partiel de son emprunt obligataire échangeable.
La Société entend proposer "une évolution maîtrisée" des conditions des Obligations arrivant à échéance le 19 février 2026 via un remboursement partiel et un aménagement de la part non remboursée soumis au vote des obligataires convoqués en assemblée le 2 février prochain.
Bigben a d'ores et déjà obtenu des engagements de votes favorables de la part d'obligataires représentant, à date, environ 51% des obligations restantes en circulation.
Les modalités modifiées et le vote porteront pour l'essentiel sur : un paiement partiel à hauteur de 75 000 euros par Obligation, le report de 6,5 ans de la part non remboursée de l'échéance des Obligations (soit le 19 août 2032), le Prix d'échange initial unitaire réduit à 0,85 euro jusqu'au 19 août 2029 puis à 0,80 euro jusqu'à l'échéance (contre 9,60 euros initialement), une augmentation progressive du coupon de 1,125 % à 5,125 % et un prix de remboursement à l'échéance de 106,699 % du nominal restant de 28 000 euros (soit 29 875.72 euros par obligation).
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