BD Multimedia annonce la signature d'un contrat d'obligations convertibles permettant une levée de fonds de 900 kE. Cette opération stratégique permettra à l'entreprise de consolider ses ressources financières pour soutenir sa croissance et accélérer le développement de ses produits Fintech.

La signature de ce contrat d'obligations convertibles en actions ordinaires (OC), avec la société Integra, a été décidée lors du Conseil d'administration en date du 18 mars. Le Conseil d'Administration décidera de l'émission -en une ou plusieurs fois- avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières, au bénéfice d'un partenaire investisseur.

Des bons de souscription d'actions ordinaires "BSA anti-dilutifs" sont adossées aux obligations. En cas de conversion, cette approche permet à l'entreprise de rembourser la dette en actions ordinaires, tout en limitant la dilution pour les actionnaires existants.

Le ratio de conversion s'élève à 3 euros afin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires, tout en fournissant les fonds nécessaires à la croissance de l'entreprise.

Les OC seront émises en deux tranches de 150.000 obligations. Le montant nominal total de chaque tranche sera ainsi de 450 kE (3 euros l'action).

La première tranche des OC a été émise le 19 mars. La seconde tranche sera émise le 15 mai.

Les OC arriveront à maturité le 18 mars 2027. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées par la société à leur valeur nominale, et le cas échéant augmentées des intérêts courus (taux de 2,5%).

Le nombre d'actions maximum pouvant être émises à l'issue de la conversion des 300.000 OC s'élève à 300.000 actions.

Rappelons que l'action BD Multimedia est actuellement sur un cours de 1,91 euro.