AXA place 1,5 MdE d'obligations Restricted Tier 1
La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2024...
AXA a réalisé avec succès le placement auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations super subordonnées Reg S à durée indéterminée pour un montant de 1,5 milliard d'euros (Obligations).
La transaction répond aux critères d'éligibilité de fonds propres de base de niveau 1 (Restricted Tier 1) sous Solvabilité II. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite plus de 5 fois.
Le taux fixe initial est de 6,375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipée de 6 mois (se terminant le 16 janvier 2034). Il sera révisé tous les 5 ans à compter de cette date, sur la base du taux mid-swap en euros à 5 ans en vigueur plus une marge de 384,1 points de base.
Conformément aux exigences de Solvabilité II, les obligations sont assorties d'un mécanisme d'absorption des pertes sous la forme d'une réduction du montant nominal des Obligations en cas de non-respect de certains seuils de solvabilité. Le paiement des intérêts est à l'entière discrétion d'AXA, excepté s'ils sont annulés de manière obligatoire.
La notation des obligations est attendue à 'BBB+' pour Standard & Poor's et 'Baa1'(hyb) pour Moody's.
L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA pour 2024. Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes du Groupe AXA.
La date de règlement des Obligations est prévue le 16 janvier 2024.
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