Aventador : signature d'un protocole d'investissement stratégique

La société de portefeuille Aventador annonce la signature d'un protocole d'investissement stratégique marquant une étape clé dans sa feuille de route 2024. Ce protocole formalise l'acquisition de 80% des titres de la société AdTech Groupe Com'unique - Cristal spécialisée dans les solutions innovantes en média 'Outdoor' (OOH) et data.

Conformément à sa nouvelle stratégie, Aventador vise à constituer un portefeuille d'entreprises rentables et en croissance. Cette opération inclut un apport de 51% des titres de la société cible, rémunéré par émission d'actions d'Aventador, ainsi que l'achat de 29% de parts supplémentaires pour un montant en numéraire de 2,9 millions d'euros maximum. La valorisation sera confirmée par un commissaire aux comptes-commissaire aux apports près le Tribunal de Commerce de Lyon.

Fondée en 2005, la société cible se distingue par sa plateforme digitale de mesure et d'analyse d'audience en temps réel, intégrant le Big Data et la Smart Data. Cet outil permet un ciblage précis et une optimisation sans précédent des campagnes publicitaires. Com'Unique prévoit un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros en 2025 et un excédent brut d'exploitation de 313 000 euros. Aventador sera rémunéré par une redevance de 8% de l'EBE payée semestriellement.

Cette acquisition reflète l'engagement d'Aventador à générer de la valeur pour ses actionnaires à travers des synergies entre les entreprises du portefeuille et une diversification sectorielle

Le protocole d'investissement signé repose sur plusieurs conditions suspensives, notamment de 'due diligence' favorable, de la confirmation de la valorisation par le commissaire aux apports, et l'approbation de l'opération par les assemblées générales du cédant et du cessionnaire.