Atos annonce les paramètres de son cadre de refinancement, sur la base de l'ensemble de son périmètre d'activité incluant Tech Foundations et Eviden :

*600 millions d'euros de liquidités nécessaires pour financer l'activité sur la période 2024-2025. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers;
*300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d'euros de lignes de garanties bancaires additionnelles;
*Cible de profil de notation de crédit BB d'ici 2026, ce qui suppose un levier financier inférieur à 3x d'ici la fin de l'année 2025 et inférieur à 2x d'ici la fin de l'année 2026 et implique une réduction de la dette brute de 2,4 milliards d'euros;
*Extension de 5 ans des échéances de la dette résiduelle.

*Les parties prenantes existantes d'Atos SE et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de financement incluant l'apport de nouveaux fonds d'ici le 26 avril 2024. Compte tenu des besoins du Groupe, un accord global de refinancement entraînera une dilution significative des actionnaires existants.

*Objectif de parvenir à un accord de refinancement avec les créanciers financiers d'ici juillet 2024.

*Accord de principe avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d'obligations et l'Etat sur un financement intermédiaire de 450 millions d'euros confortant la liquidité du Groupe jusqu'à la conclusion d'un accord de refinancement.

*Cadre de refinancement basé sur un nouveau plan d'affaires à long terme, avec les hypothèses suivantes :

-Pour 2024 : chiffre d'affaires d'environ 9,9 milliards d'euros, avec une évolution organique du chiffre d'affaires d'environ -2% ; marge opérationnelle d'environ 4 % et flux de trésorerie disponible de -0,4 milliard d'euros avant le débouclage d'environ 1,8 milliard d'euros d'actions spécifiques sur le fonds de roulement à fin décembre 2023 ;
-En 2027 : chiffre d'affaires d'environ 11,4 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle d'environ 10% et un flux de trésorerie disponible d'environ 0,5 milliard d'euros.