Adocia annonce la réalisation d'une levée de fonds de 10 millions d'euros

Adocia, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité, annonce aujourd'hui la réalisation d'une levée de fonds pour un montant total brut de 10 millions d'euros auprès de CVI Investments Inc.

"Nous remercions CVI Investments, Inc., investisseur institutionnel reconnu en Europe et aux US, pour cette augmentation de capital pour 10 millions d'euros qui nous permet d'étendre notre horizon de trésorerie à début 2027. Elle nous offre également les moyens d'accélérer notre croissance, en investissant notamment sur l'industrialisation de notre technologie BioChaperone, et sur l'innovation, grâce à notre nouvelle plateforme de peptides à longue durée d'action, AdoXLongTM", a déclaré Olivier Soula, Directeur Général d'Adocia.

Utilisation des fonds levés

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre Réservée pour le financement de sa feuille de route stratégique et de son besoin en fonds de roulement :

- à hauteur d'environ 50% du montant levé, au développement de la plateforme AdoXLongTM, avec comme première application, une formulation de semaglutide à injection mensuelle, et
- à hauteur d'environ 30% du montant levé, au développement des procédés de fabrication de BioChaperone à l'échelle industrielle, et
- à hauteur d'environ 20% du montant levé, au financement de son besoin en fonds de roulement.

Au 30 septembre 2025, la position de trésorerie de la société s'élevait à 13,4 millions d'euros, lui permettant de financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2026, cet horizon ne tenant pas compte des revenus éventuellement générés par les partenariats futurs, ni de l'exercice des bons de souscription d'actions émis lors de la levée de fonds de février 2025 qui pourrait générer jusqu'à 10,2 millions d'euros si la totalité des bons de souscription d'actions était exercée.

En tenant compte du produit net de l'Offre Réservée, la société estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités jusqu'à début 2027, cet horizon ne tenant pas compte de l'exercice des bons de souscription d'actions émis dans le cadre de l'Offre Réservée, qui pourrait générer jusqu'à 11,5 millions d'euros si la totalité des bons de souscription d'actions était exercée.

Modalités de l'Offre Réservée

L'Offre Réservée, d'un montant total de 9.999.997,92 euros (incluant la prime d'émission), a été réalisée par émission d'un nombre total de 1.262.626 actions ordinaires nouvelles de la société, à un prix de 7,92 euros par ABSA, à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de CVI Investments, Inc. Ce dernier a confirmé entrer dans la catégorie définie par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société du 11 juin 2025 aux termes de sa 21ème résolution, à savoir toutes personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), trusts, et fonds d'investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds d'investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel dans le secteur de la santé et/ou des biotechnologies.

L'Offre Réservée a été proposée aux investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs en Europe (y compris en France), hors de France à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et du Japon, dans le cadre d'opérations extraterritoriales ("offshore transactions"), telles que définis et conformément à la Regulation S du Securities Act.

L'émission des ABSA a été décidée le 3 décembre 2025 par le directeur général de la société, agissant en vertu de la subdélégation de compétence conférée par le conseil d'administration de la société réuni le 28 novembre 2025, lui-même agissant en vertu de la délégation de compétence qui lui a été accordée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 11 juin 2025, conformément à sa 21ème résolution.