La société 2CRSi a lancé une levée de fonds pour un montant global d'environ 8 millions d'euros, pouvant être porté à environ 12 millions d'euros en cas de demande suffisante. Cette augmentation de capital est composée d'une offre auprès d'investisseurs qualifiés via la construction accélérée d'un livre d'ordres (Placement Privé) et d'une offre au public auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le prix par action du Placement Privé sera égal à une décote de 20% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action 2CRSi des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission (soit les 11, 12 et 13 mars 2024). Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre PrimaryBid sera égal au prix des actions nouvelles offertes dans le cadre du Placement Privé.

Le produit de cette augmentation de capital est destiné à doter 2CRSi de fonds propres supplémentaires pour augmenter ses ventes de serveurs pour l'intelligence artificielle (IA), en sécurisant ses approvisionnements de composants NVIDIA devant équiper des serveurs.

Le montant de l'Offre Globale dépendra exclusivement des ordres reçus pour chacun des volets précités sans possibilité de réallocation des montants attribués de l'un vers l'autre. Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'Offre Globale, dans la limite de 8 millions d'euros. En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si l'augmentation de capital dans le cadre du Placement Privé n'est pas réalisée. Le Placement Privé n'est pas conditionné par l'Offre PrimaryBid.

Le processus de construction accélérée du livre d'ordres pour le Placement Privé débute immédiatement et se terminera avant l'ouverture des marchés le 14 mars 2024, sous réserve d'une clôture anticipée ou prolongée. L'Offre PrimaryBid débute immédiatement et se terminera ce jour à 22h00 CET, sous réserve d'une clôture anticipée.

Le règlement-livraison des actions nouvelles ordinaires à émettre dans le cadre de l'Offre Globale et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 18 mars 2024.

Préalablement au lancement de l'Offre Globale, Alain Wilmouth, actionnaire, co-fondateur et PDG de 2CRSi, s'est engagé de manière irrévocable à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'Offre Globale pour un montant total de 950 KE dont 650 KE par compensation de créances via sa holding HAW (Holding Alain Wilmouth), et directement pour un montant de 300 KE en numéraire étant précisé que ce dernier engagement pourrait être réduit en cas de forte sursouscription.

Michel Wilmouth, actionnaire et co-fondateur de 2CRSi, s'est engagé de manière irrévocable à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'Offre Globale, à titre personnel et par compensation de créances, d'un montant de 50 KE. L'ensemble des engagements de souscription représente un montant total de 1 million d'euros.