Vallourec a procédé, avec succès, au placement d’une nouvelle émission d’obligations senior à échéance 2032 d'un montant total en principal de 820 millions de dollars, qui seront émises au pair et porteront intérêt à un taux de 7,5% par an. Une fois achevée, les produits résultant de l’opération seront utilisés, avec la trésorerie disponible pour financer le rachat des 1,023 milliard d’euros en principal dus au titre des obligations à échéance 2026 portant intérêt au taux de 8,5 % par an.

Ils serviront également à rembourser environ 68 millions d'euros dus au titre des prêts garantis par l'État et payer les frais et dépenses liés aux opérations susmentionnées, en ce compris les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'émission obligataire.

"Les effets pro forma de l'opération induisent une réduction de la dette nette par rapport à la dette nette publiée de 570 millions d'euros fin décembre 2023", précise Vallourec.

Le règlement-livraison des obligations interviendra le 23 avril 2024, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.

source : AOF