Le spécialiste des systèmes de découpe de matériaux souples, Lectra, a signé un accord en vue d’acquérir la majorité du capital de Launchmetrics. Dans le détail, la transaction porte sur l’acquisition en janvier de cette année d’environ 50,3% de Launchmetrics, pour un montant d’environ 85 millions de dollars, qui dépendra du chiffre d’affaires récurrent et de l’Ebitda 2023.

L'acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en cinq temps : en 2025, 2026, 2027, 2028 et 2030. Le prix total de la transaction devrait être compris entre 200 et 240 millions de dollars, sur la base d'une croissance attendue à deux chiffres, à la fois du chiffre d'affaires récurrent et de l'Ebitda, sur la période 2024-2029.

En 2023, le chiffre d'affaires de Launchmetrics devrait être d'environ 45 millions de dollars – dont plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent – et l'Ebitda ajusté d'environ 5 millions de dollars, réalisés auprès de près de 1700 clients dans une vingtaine de pays, incluant des marques de mode prestigieuses.

Launchmetrics a développé une plateforme cloud qui permet à ses clients d'orchestrer le lancement de leurs campagnes de marque, d'en mesurer précisément l'efficacité, et ainsi de maximiser leur retour sur investissement.

Bpifrance, actionnaire de référence de Launchmetrics, cèdera une partie de sa participation lors de cette opération et restera au capital de la société jusqu'en 2027.

source : AOF