Eutelsat dévoile un projet d'augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros

Eutelsat a annoncé un projet d’augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, soutenu par ses actionnaires de référence. La levée de fonds se décomposerait en augmentation de capital réservée de 716 millions d’euros à un prix par action de 4 euros, représentant une prime de 32% par rapport au cours moyen de l’action Eutelsat pondéré par les volumes des 30 derniers jours sur Euronext Paris. Elle serait souscrite par l'État français via l'Agence des Participations de l'État (APE), Bharti Space Limited, CMA CGM et le Fonds Stratégique de Participations (FSP).

L'opération comprendrait également une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 634 millions d'euros, qui serait souscrite par les investisseurs mentionnés ci-dessus pour leur quote-part du capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital réservée.

L'augmentation de capital réservée serait souscrite par l'État français via l'APE pour 526,4 millions d'euros, Bharti Space Limited pour 31,4 millions d'euros, CMA CGM pour 100,4 millions d'euros et le FSP pour 57,8 millions d'euros.

Des discussions sont en cours avec d'autres investisseurs, y compris le gouvernement britannique, pour participer au renforcement des fonds propres de la société dans le calendrier envisagé.

À la suite des deux augmentations de capital, et sous réserve de la participation d'autres investisseurs, l'État français détiendrait une participation de 29,99% du capital et des droits de vote, tandis que Bharti Space Limited, CMA CGM et le FSP détiendraient respectivement 18,70%, 7,81% et 5,22% du capital et des droits de vote.

L'opérateur de satellites explique que cette augmentation de capital garantira les ressources nécessaires à la mise en œuvre de sa vision stratégique. " Couplée à un plan de refinancement de sa dette, elle permettra de renforcer la flexibilité financière de la société en accélérant son désendettement, et de soutenir l'investissement dans ses capacités existantes en orbite basse (LEO) et la future constellation IRIS ", a ajouté la société.

" Avec la réduction de son niveau d'endettement à environ 2,5x à la fin de l'exercice 2025-26, Eutelsat pourra refinancer sa dette de marché, lever des financements crédit exports et prolonger les échéances de sa dette bancaire afin de couvrir pleinement les besoins de financement de son plan à moyen terme ", indique également l'opérateur de satellites.

source : AOF