Maurel & Prom prend 40% de plus dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie

Maurel & Prom est parvenu à un accord pour l'acquisition d'une participation de 21% dans le bloc gazier Sinu-9 en Colombie, en complément de l'acquisition initiale de 40% annoncée en février dernier.

La finalisation de l'ensemble des transactions est prévue pour le troisième trimestre 2025.

À l'issue de l'obtention de toutes les approbations requises, M&P détiendra une participation de 61% dans Sinu-9 et en deviendra l'opérateur. M&P maintiendra également son option d'acquérir une participation supplémentaire de 5% auprès de NG Energy dans les 12 mois suivant la finalisation.

NG Energy conservera une participation de 39%, comprenant sa participation existante de 11% (après la cession de 40% à M&P), la finalisation du transfert d'une participation de 21% (conformément à un accord antérieur entre les partenaires initiaux de Sinu-9), ainsi que l'acquisition de 7% supplémentaires auprès des Partenaires Minoritaires.

Le montant total que M&P devra verser pour les 21% supplémentaires est de 78,75 M$. Un acompte de 2,95 M$ a été versé, le solde étant dû à la finalisation.

Au 30 juin 2025, le Groupe affichait une situation de trésorerie nette positive estimée à 91 M$, comprenant une position de trésorerie estimée à 225 M$ et une dette brute de 134 M$. M&P dispose d'une liquidité bancaire disponible de 405 M$ (hors tranche non-tirée de 100 M$ du prêt actionnaire). Cette liquidité inclut 130 M$ de RCF non tiré et 50 M$ de prêt amorti non tiré, en plus de la trésorerie actuelle du Groupe.

Nouvelles modalités de paiement de la transaction avec NG Energy

M&P et NG Energy se sont par ailleurs accordés sur une révision des modalités de paiement concernant l'acquisition de la participation de 40% dans le permis gazier de Sinu-9 annoncée en février 2025. Le montant total est de 150 M$, dont 20 M$ ont déjà été versés par M&P.

Selon la nouvelle structure : un paiement supplémentaire de 20 M$ sera versé début juillet 2025 ; un paiement de 50 M$ sera effectué à la finalisation de la transaction ; deux paiements différés de 30 M$ chacun suivront : le premier trois mois après la finalisation, le second six mois après.

L'option d'achat précédemment annoncée, qui donne à M&P le droit d'acquérir une participation supplémentaire de 5% dans Sinu-9 auprès de NG Energy aux mêmes conditions, reste inchangée. Cette option peut être exercée pour un montant de 18,75 M$ dans un délai de 12 mois après la finalisation, sous réserve des ajustements relatifs aux flux de trésorerie à compter de la date d'effet économique du 1er février 2025.