MSCI transforme la due diligence préalable à l'investissement sur les marchés privés avec l'acquisition de Vantager

MSCI Inc fait l'acquisition de Vantager, une plateforme native d'IA qui simplifie la due diligence préalable à l'investissement pour les investisseurs institutionnels sur les marchés privés. Cette acquisition accélère la stratégie de MSCI visant à offrir aux investisseurs une expérience transparente et complète sur les marchés privés. Elle renforce les capacités de MSCI à accompagner le cycle de vie des investissements sur les marchés privés, de la phase de due diligence préalable à l'investissement à la phase post-investissement, grâce à son ensemble de solutions d'analyse et de benchmarks de pointe.

Fondée en 2024 et basée à New York, Vantager a mis au point une solution innovante basée sur l'IA pour aider les investisseurs à extraire et analyser plus efficacement les documents non structurés publiés par les Général Partners (GP) dans les salles de données. La plateforme permet d'automatiser la due diligence préalable à l'investissement en générant des rapports alimentés par l'IA et des résultats standardisés afin d'aider les investisseurs, notamment les détenteurs d'actifs, les conseillers en gestion de patrimoine, les fonds de fonds et les fonds secondaires, à prendre leurs décisions.

Ampleur et structure

La plateforme Vantager est conçue pour aider les investisseurs sur les marchés privés en leur permettant d'évaluer les gérants, les fonds et les portefeuilles avec plus de rapidité, de cohérence et de confiance. Elle améliore la capacité des investisseurs à sélectionner les gérants, à extraire des informations à partir des données des GP et à générer des rapports de diligence, apportant ainsi ampleur et structure à l'un des domaines les plus manuels de l'investissement privé.

"La due diligence est l'une des étapes les plus chronophages et les plus fragmentées de l'investissement sur les marchés privés, mais aussi l'une des plus essentielles" a déclaré Luke Flemmer, responsable des actifs privés chez MSCI. "Vantager apporte des capacités d'IA innovantes qui contribuent à automatiser cette étape, permettant ainsi aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Cette acquisition renforce encore notre stratégie en matière d'actifs privés visant à regrouper la gestion pré-investissement et post-investissement dans une expérience client unique et en libre-service."

"Nous avons fondé Vantager afin d'aider les LPs à apporter rapidité, structure et ampleur à la due diligence sur les marchés privés ", a déclaré Mason Lender, cofondateur et CEO de Vantager. " L'intégration de notre technologie dans les solutions de pointe de MSCI pour les marchés privés nous aidera à concrétiser cette vision rapidement."

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées et son impact financier ne devrait pas être significatif pour MSCI. Les résultats financiers de Vantager seront présentés dans le cadre du segment "All Other - Private Assets" (Tous les autres - Actifs privés) de MSCI. Cette décision stratégique reflète l'engagement plus large de MSCI à fournir aux investisseurs les outils, les recherches et les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur l'ensemble de leurs portefeuilles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MSCI Private Assets.