Fifth Third Bancorp s'offre Comerica pour 11 milliards de dollars

Fifth Third Bancorp rachète Comerica, dans un compartiment américain des banques régionales qui poursuit sa consolidation. Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel Fifth Third acquerra Comerica dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action au cours de clôture de Fifth Third le 3 octobre 2025, et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica. À la clôture, les actionnaires de Fifth Third détiendront environ 73% et ceux de Comerica environ 27% du capital de la société issue de la fusion.

Cette transaction réunit deux franchises bancaires historiques pour créer la 9e plus grande banque américaine, avec environ 288 milliards de dollars d'actifs. Ce rapprochement devrait être "immédiatement relutif pour les actionnaires" et créer "une plateforme attractive pour générer une croissance durable à long terme". Cette acquisition constitue une accélération stratégique du plan de croissance à long terme de Fifth Third, "renforçant sa taille, sa rentabilité et sa couverture géographique". L'association des compétences primées de Fifth Third en matière de banque de détail et de numérique, avec la solide franchise bancaire de Comerica sur le marché intermédiaire et son implantation attractive, renforce encore la position de Fifth Third sur les marchés à forte croissance. L'entité fusionnée sera présente sur 17 des 20 marchés à plus forte croissance du pays, notamment dans des régions clés du Sud-Est, du Texas et de la Californie, tout en consolidant son leadership dans le Midwest.