Amazon veut lever plus de 37 milliards de dollars sur le marché obligataire !

Amazon a lancé ce qui devrait être l'une des plus importantes émissions obligataires d'entreprise de l'histoire, Bloomberg évoquant "une levée de fonds colossale destinée à financer l'essor de l'intelligence artificielle". Le géant du commerce en ligne vise une levée de fonds transatlantique de l'équivalent de 37 à 42 milliards de dollars, libellée en dollars et en euros, selon des sources de Bloomberg proches du dossier.

Le groupe d'Andy Jassy propose des obligations américaines de haute qualité en onze tranches, de deux à cinquante ans, et cherche à lever ainsi entre 25 et 30 milliards de dollars, selon des sources de Bloomberg proches du dossier. Les premières discussions sur le prix de la tranche la plus longue de cette émission - une obligation à échéance 2076 - porteraient sur un rendement supérieur d'environ 1,55 point de pourcentage à celui des bons du Trésor américain. Amazon vise également à lever jusqu'à 10 milliards d'euros (11,6 milliards de dollars) grâce à une première émission obligataire en euros, potentiellement divisée en huit tranches d'une durée de deux à trente-huit ans, qui pourrait avoir lieu dès mercredi. Il s'agirait du plus grand nombre de tranches jamais émises par une entreprise dans la région, note Bloomberg.

L'agence indique que Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co. et Citigroup compteraient parmi les banques gérant l'émission d'obligations en dollars d'Amazon. HSBC Holdings Plc serait également impliqué dans l'opération...