Axway Software va lever 131 ME pour terminer le processus de rachat de Sopra Banking
Le Conseil d'administration d'Axway Software, sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté le 18 juillet, les comptes du 1er semestre 2024 qui ont...
Axway Softwarelance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 131 millions d'euros. Le groupe explique qu'il s'agit de la dernière étape du financement de l'acquisition de Sopra Banking Software.
L'augmentation de capital se fait avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le prix de souscription est fixé à 16,10 euros par action nouvelle et la parité prévoit 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 3,11 euros.
La période de négociation des droits préférentiels de souscription est fixé entre le 24 juillet et le 16 août inclus et la période de souscription du 26 juillet au 20 août inclus
L'opération prévoit l'engagement de souscription à titre irréductible de Sopra GMT à hauteur d'environ 52,8 % du montant total de l'augmentation de capital et engagement de souscrire toute action nouvelle non souscrite à l'issue de la période de souscription.
Le nouvel acteur majeur des logiciels d'entreprise, de taille critique et ayant pour ambition un chiffre d'affaires d'environ 700 MEUR, pour un résultat opérationnel d'activité de l'ordre de 100 MEUR, dès 2025.
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