Premier financement syndiqué du Fonds ETI Caisse d'Epargne : un prêt durable de 120 ME accordé à Petit Forestier Group

Le Fonds ETI Caisse d'Epargne, fonds de dette privée dédié au développement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France, a réalisé sa première opération de financement pour soutenir le développement de Petit Forestier Group, leader européen dans la location de véhicules frigorifiques. D'un montant de 120 ME, ce financement est destiné à moderniser la flotte de Petit Forestier afin d'accompagner sa transition vers des véhicules à basse émission carbone. Il a fait l'objet d'une syndication qui a fédéré des banques françaises et internationales. Il a été co-arrangé par la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, qui est également coordinateur RSE, et la Caisse d'Epargne Normandie.

Ce prêt RSE (sustainability-linked loan) a été conçu avec un taux d'intérêt indexé sur l'atteinte d'objectifs durables en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG), préalablement définis avec Petit Forestier Group. Ce dernier s'est ainsi engagé sur trois indicateurs de performance : deux sont liés à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (CO2) et un à la continuité de l'amélioration des conditions de travail de ses employés. L'intégration des critères ESG dans cette opération a été réalisée en collaboration avec les experts du Green & Sustainable Hub de Natixis CIB, notamment spécialisés dans la structuration d'instruments de finance durable pour les clients du Groupe BPCE.

Premier rang

Le desk de syndication BPCE adossé au Fonds ETI Caisse d'Epargne a permis d'associer six banques de premier rang dont deux françaises, démontrant ainsi l'intérêt de la transaction : National Bank of Kuwait, BBVA, Raiffeisen Bank International, Commerzbank Aktiengesellschaft, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels et Bpifrance qui réalise ici sa première participation dans un financement syndiqué.

"Nous sommes fiers de soutenir Petit Forestier Group, une entreprise française engagée dans la transition énergétique. Ce financement est le parfait exemple de l'impact positif que peut avoir un soutien financier ciblé sur une entreprise en pleine expansion avec un potentiel de croissance significatif. Il ouvre la voie à d'autres initiatives similaires du Fonds ETI Caisse d'Epargne qui se positionne comme un véritable partenaire des ETI françaises en soutenant leur développement et en dynamisant l'économie locale" souligne Isabelle Brouté, directrice du Développement des entreprises et institutionnels Caisse d'Epargne.

"En intégrant des objectifs ESG à notre stratégie de financement, nous faisons le choix d'un levier économique responsable et performant. Ce dispositif, qui récompense notre trajectoire en matière de réduction des émissions de CO2 et de sécurité au travail, incarne notre conviction que la performance durable est aussi une performance financière" ajoute Franz Zurenger, directeur Financement et Trésorerie Petit Forestier Group.

Le Fonds ETI des Caisses d'Epargne : un levier pour le développement des ETI françaises

Lancé en mars 2024 et doté de 535 ME grâce à la mutualisation des moyens financiers des 15 Caisses d'Epargne, ce fonds de dette privée a pour objectif de financer le développement des ETI françaises dans l'ensemble des territoires. Grâce à un système de syndication permettant d'associer d'autres prêteurs, sa capacité de financement est démultipliée et pourrait atteindre 2 MdE. Ce fonds soutient l'émergence, le développement et la capacité d'innovation des ETI, renforçant ainsi leur rôle d'accélérateur du développement local et de la croissance de l'économie française.

Géré par la plateforme de dette privée d'AEW, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, le fonds ETI intervient sur des opérations comprises entre 80 ME et 200 ME. Les Caisses d'Epargne assurent la gouvernance de l'ensemble du dispositif, la détection des opportunités de financement ainsi que leur arrangement, combinant leur expertise et leur connaissance des ETI et des acteurs économiques locaux.

La création de ce fonds ETI confirme une nouvelle fois l'engagement local et national des Caisses d'Epargne qui ont la volonté d'être utiles aux entreprises et aux territoires...