Grand succès de la première émission sociale de l'année 2025 du Groupe Sfil
Pour un montant de 500 millions d'euros et avec une maturité de 12 ans
Le groupe Sfil a émis sa première obligation sociale de l'année 2025 sous format d'obligations sécurisées Caffil, pour un montant de 500 millions d'euros et avec une maturité de 12 ans. Les fonds levés financeront des investissements sociaux réalisés par les collectivités locales françaises ainsi que de grands contrats export français avec des bénéfices sociaux importants. Cette semaine a été marquée par une amélioration des conditions sur les marchés, suite à une désescalade des tensions commerciales mondiales depuis le 12 mai. Dans ce contexte, la transaction a suscité une forte demande de la part des investisseurs, avec un carnet d'ordres atteignant 1,7 milliard d'euros, un taux de sursouscription de x3,4 et la participation de 65 investisseurs différents.
Le taux de cette transaction ressort avec 76 points de base au-dessus de la courbe des swaps équivalent à -10 points de base par rapport à l'OAT de maturité équivalente. Il s'agit de la première obligation sociale émise sous la version mise à jour du cadre d'obligations vertes, sociales et durables du groupe Sfil de novembre 2024.
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