Allfunds dévoile Nextportfolio 4, une nouvelle solution de gestion de patrimoine alimentée par l'IA

Allfunds, la principale plateforme B2B WealthTech pour l'industrie des fonds avec plus de 1,5 trillion d'euros d'actifs sous administration, annonce aujourd'hui le lancement de Nextportfolio 4, la dernière version de son outil phare de gestion de portefeuille, renforçant ainsi la proposition de valeur du modèle d'abonnement de la société.

Nextportfolio est une solution de confiance pour les gestionnaires de patrimoine, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille, déjà utilisée par 80 institutions financières dans 15 pays. Avec Nextportfolio, les utilisateurs ont une vue à 360° des investissements de leurs clients et bénéficient d'outils numériques sophistiqués qui les aident à définir la bonne offre de produits pour leurs clients et à surveiller les tendances de l'industrie, ce qui leur permet à terme de stimuler l'activité client.

Nextportfolio 4 s'appuie sur la nature modulaire et flexible de l'outil, tout en tirant parti de l'analyse en profondeur basée sur les données et de la puissance de l'IA, pour offrir des informations personnalisées et opportunes d'un simple clic.

Cette nouvelle version comprend 4 innovations clés :

- Une IA intégrée qui fournit une analyse complète des portefeuilles, de l'offre de produits et de la vue d'ensemble du marché, parmi d'autres fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité de l'entreprise avec un service à valeur ajoutée pour les clients ;
- Un moteur "Portfolio Health" qui examine automatiquement les stratégies d'investissement et les portefeuilles, en mettant en évidence les écarts par rapport aux seuils établis, afin de maintenir les portefeuilles sur la bonne voie. Une fonctionnalité essentielle pour développer l'activité et rationaliser la gestion des portefeuilles ;
- Des alertes intelligentes et une gestion des tâches qui permettent aux conseillers d'obtenir des informations essentielles et de procéder à une évaluation proactive et opportune du patrimoine ;
- Un "hub central" robuste, construit en différentes couches, qui permet de configurer les règles d'engagement et les flux de travail en fonction des besoins de l'entreprise.

Nextportfolio 4 soutient les entreprises dans leurs efforts pour améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant de manière significative le travail manuel grâce à des contrôles de conformité, des rapports et des analyses de portefeuille automatisés. Les gestionnaires peuvent ainsi se concentrer sur l'exécution de la stratégie et la prise de décision au nom de leurs clients.

La dernière version représente une avancée importante en matière de capacités de l'outil et de cas d'utilisation, tout en préservant les points forts des versions précédentes, notamment les capacités d'investissement ESG largement adoptées par Nextportfolio 3. Développé avec l'aide directe des clients, Nextportfolio 4 combine l'innovation de l'IA avec l'expertise de l'industrie pour répondre à la complexité croissante de la gestion de patrimoine.

"Dans le paysage actuel de la gestion de patrimoine, qui évolue rapidement, l'innovation n'est pas facultative, elle est essentielle. Nextportfolio 4 représente notre engagement à transformer les défis complexes des portefeuilles en avantages concurrentiels pour nos clients. En intégrant des capacités d'IA avancées avec une personnalisation et une automatisation accrues, nous ne nous contentons pas d'améliorer l'efficacité ; nous changeons fondamentalement la façon dont les gestionnaires de patrimoine apportent de la valeur à leurs clients. Cette version reflète notre profonde compréhension des besoins évolutifs du secteur et notre engagement à fournir des solutions qui anticipent les défis de demain tout en résolvant les problèmes d'aujourd'hui."