Wall Street : S&P et Nasdaq corrigent avec l'Iran

La cote américaine fléchit donc avant bourse ce lundi, le Nasdaq 100 corrigeant de 1,2%, le S&P 500 de 0,4% et le Dow Jones de 0,1%, tandis que les cours du pétrole repartent en vive hausse avec un baril de brut WTI à +4% et 74,3$, suite au retour des tensions au Moyen-Orient. L'Iran a étendu hier ses attaques de missiles et de drones aux États du Golfe en représailles aux frappes militaires américaines. Téhéran a aussi annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Washington a contesté cette affirmation, Donald Trump déclarant que la navigation commerciale dans le détroit restait ouverte sous protection américaine...

Les forces américaines ont frappé l'Iran pour la troisième fois en une semaine, provoquant des représailles de la part de Téhéran, qui a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, détaille Bloomberg. La République islamique a riposté tôt dimanche en lançant des attaques de drones et de missiles contre au moins cinq alliés des États-Unis au Moyen-Orient, notamment le Koweït, la Jordanie et le Qatar, indique l'agence. À ce stade, seuls des dégâts mineurs auraient été signalés. Le Commandement central des États-Unis a indiqué que Trump avait ordonné de nouvelles frappes visant les capacités de Téhéran à attaquer des navires commerciaux, après que les forces iraniennes ont touché un porte-conteneurs battant pavillon chypriote. Les médias d'État iraniens ont fait état d'explosions sur la côte sud du pays, notamment sur les sites énergétiques et pétrochimiques de Bouchehr et d'Assalouyeh, dans les villes portuaires de Bandar Abbas et Bandar-e Dayyer, ainsi que dans la zone de Sirik, près du détroit d'Ormuz.

Le détroit d'Ormuz serait pourtant resté ouvert dimanche, malgré l'annonce par l'Iran de la fermeture du passage, a indiqué un organisme de surveillance maritime repris par Bloomberg. L'itinéraire longeant la côte omanaise resterait praticable, a précisé le Centre conjoint d'information maritime (Joint Maritime Information Center) dans une note. Qualifiant le niveau de menace dans le détroit de critique, l'organisme a invité les marins à s'attendre à des communications radio avec les forces navales et à rester vigilants face au risque de mines.

Plus tôt, alors que le guide suprême Mojtaba Khamenei avait indiqué samedi son intention de venger la mort de son père tué dans l'attaque israélo-américaine du 28 février, Trump avait affirmé sur Truth Social : "Un millier de missiles sont prêts à être tirés et braqués sur la République islamique d'Iran, suivis immédiatement par des milliers d'autres, si le gouvernement iranien mettait à exécution la menace qu'il a proférée aux quatre coins du monde : assassiner - ou tenter d'assassiner - le président en exercice des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence MOI ! Les ordres ont déjà été donnés, et l'armée américaine est prête et déterminée - pour une période d'un an, renouvelable - à anéantir et détruire totalement toutes les zones de l'Iran".

Après des publications mineures de résultats la semaine dernière, les grandes banques américaines donnent cette semaine le coup d'envoi de la saison des publications trimestrielles. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup, publient leurs résultats ce mardi, suivis mercredi par Morgan Stanley, PNC Financial, M&T Bank, Bank of New York Mellon ou le géant des services financiers BlackRock. ASML et le leader pharmaceutique Johnson & Johnson, ainsi que le géant industriel Kinder Morgan et la compagnie aérienne United Airlines, sont également de la partie mercredi, avec Cintas, Progressive Corp, J.B. Hunt et ConAgra. Taiwan Semiconductor, UnitedHealth, GE Aerospace, ainsi que le géant de la tech Netflix, seront au rapport jeudi, avec également State Street, US Bancorp, Prologis et Abbott. Regions Financial, Fifth Third Bancorp, Truist Financial et The Travelers Cos, publieront vendredi.

Sur le plan économique, les données relatives à l'indice des prix à la consommation (demain 14h30, consensus -0,1% en juin et d'un mois sur l'autre ou +3,8% sur un an, +0,2% et +2,9% hors alimentaire et énergie) et à l'indice des prix à la production (mercredi, consensus -0,1% d'un mois sur l'autre en juin ou +6,2% sur un an, ou bien +0,4% et +5,2% hors alimentaire et énergie) fourniront aux investisseurs des indicateurs sur l'état de l'inflation aux États-Unis, tandis que l'enquête bimensuelle de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs sera publiée vendredi... La balance budgétaire américaine est attendue par ailleurs ce soir. L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York et le Livre Beige de la Fed seront dévoilés mercredi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ventes de détail, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, mais aussi l'indice du marché immobilier américain ou celui des promesses de ventes de logements, seront annoncés jeudi. Les mises en chantier de logements et permis de construire, les prix à l'import et les chiffres de la production industrielle sont enfin attendus vendredi.

Les interventions de responsables de la Fed seront multiples tout au long de la semaine, avec Michelle Bowman et Christopher Waller aujourd'hui, puis Kevin Warsh, Michael Barr, Austan Goolsbee et Lisa Cook mardi. Warsh, Williams, Cook et Alberto Musalem, prennent encore la parole mercredi, alors que Lorie Logan et Philip Jefferson seront de la fête jeudi. Les deux interventions de Kevin Warsh, président de la Fed et successeur de Jerome Powell, mardi et mercredi, correspondent à sa première intervention 'semi-annuelle' de politique monétaire devant le Congrès, d'abord devant le Comité des services financiers de la Chambre puis devant le Comité du Sénat pour la Banque, l'Immobilier et les Affaires Urbaines.

Les valeurs

TSMC, ou Taiwan Semiconductor, le colosse taïwanais des puces sous contrat qui compte Nvidia et Apple parmi ses principaux clients, a annoncé ce lundi au titre de son deuxième trimestre des revenus totalisant près de 1.270 milliards de dollars de Taïwan, environ 39,6 milliards de dollars américains, en croissance de 36% en glissement annuel et au-dessus des attentes, avec une fois encore la vive demande provenant de l'intelligence artificielle.

Apple a intenté une action en justice au niveau fédéral contre le créateur de ChatGPT, OpenAI, invoquant le vol de secrets commerciaux liés à ses travaux sur le matériel d'IA. La plainte repose sur des accusations selon lesquelles d'anciens employés d'Apple auraient emporté des documents confidentiels pour les communiquer à OpenAI. Cette procédure attise un conflit public entre dirigeants du secteur technologique.

Le groupe à la pomme a donc lancé une action contre la startup d'IA vendredi, poursuivant également deux de ses anciens employés, accusés d'avoir subtilisé des secrets commerciaux du concepteur de l'iPhone afin d'aider son accession au marché des produits grand public. La plainte a été selon Reuters déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie. Elle fait état d'une supposée action coordonnée visant à voler des informations confidentielles du groupe de Cupertino, notamment des conceptions de produits, des procédés de fabrication et des stratégies relatives à la chaîne d'approvisionnement. L'action vise un ancien ingénieur chez Apple et un ancien vice-président chargé de la conception des produits pour l'iPhone et l'Apple Watch, ainsi que la Fondation OpenAI, OpenAI Group PBC et io Products, détaille l'agence Reuters.

D'après les accusations du groupe californien de Cupertino, Chang Liu n'aurait pas restitué un ordinateur portable professionnel et aurait exploité une faille d'authentification pour accéder au réseau interne d'Apple, téléchargeant des dizaines de fichiers confidentiels d'Apple relatifs au matériel. L'ancien vice-président Tang Yew Tan aurait pour sa part utilisé "méthodiquement" les informations confidentielles d'Apple au profit d'OpenAI en s'envoyant par e-mail des informations sur les fournisseurs d'Apple et des synthèses internes sur le secteur avant son départ...

Apple qui revient au contact de ses sommets à Wall Street vers les 315$ pour une capitalisation boursière de plus de 4.600 milliards de dollars. Les investisseurs reviennent en masse sur le dossier, selon Bloomberg, alors que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA pèsent sur les actions des fabricants de puces et des géants du cloud. Le titre du fabricant de l'iPhone avait chuté le mois dernier à la suite d'une présentation décevante des futures fonctionnalités d'IA, mais il a rebondi de 15% depuis son point bas du 25 juin, gagnant près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière et revenant à des niveaux records, détaille Bloomberg, notant que sur la même période, l'indice Philadelphia Stock Exchange Semiconductor a reculé de 7%.

Alors que l'indice 'SOX' des semis affiche toujours une hausse de 83% en 2026, la progression de 16% enregistrée par Apple cette année en fait la valeur la plus performante parmi les 'Sept Magnifiques'.

Meta s'est engagé à investir 40 milliards de dollars supplémentaires dans son vaste complexe de centres de données en Louisiane, portant ainsi l'investissement total prévu pour le site au-delà de 250 milliards de dollars selon Bloomberg, alors que l'entreprise continue d'étendre ses capacités de calcul pour l'IA.

Meta a annoncé ce lundi son intention de porter le projet situé en zone rurale de Louisiane à une capacité de calcul d'au moins 5 gigawatts, pour un coût de 50 milliards de dollars. Le groupe de Mark Zuckerberg avait précédemment annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour le centre de données et la communauté environnante. Bloomberg News a rapporté en mai que Meta prévoyait de consacrer 200 milliards de dollars supplémentaires au projet, principalement pour l'achat de puces informatiques coûteuses destinées à équiper ce complexe de près de 1.600 hectares. Ce montant porte donc l'investissement total prévu pour le site à au moins 250 milliards de dollars, selon une source de Bloomberg proche du dossier ayant requis l'anonymat.

Meta n'a pas divulgué publiquement de dépenses liées au projet au-delà de l'enveloppe de 50 milliards de dollars. Bloomberg rappelle qu'au cours des deux dernières années, Zuckerberg a investi massivement pour développer les infrastructures jugées nécessaires pour parvenir à une 'superintelligence' artificielle. L'entreprise compte au total 33 centres de données construits ou en cours de développement, et Zuckerberg s'est engagé à consacrer au moins 600 milliards de dollars à des projets d'infrastructure aux États-Unis dans les années à venir ! La semaine dernière, Meta s'est engagée à investir 10 milliards de dollars dans son premier centre de données au Canada.

Le centre de données de Richland, en Louisiane, est quant à lui le plus vaste et le plus ambitieux jamais entrepris par Meta, note Bloomberg, expliquant que son coût élevé a nécessité un financement complémentaire de la part d'investisseurs externes.

Boeing. Riyadh Air envisagerait d'acquérir entre 25 et 30 B.787 Dreamliners supplémentaires en exerçant la plupart de ses options auprès du constructeur aéronautique américain, selon des sources du secteur citées par 'Reuters'. La compagnie aérienne saoudienne, qui a effectué le mois dernier son premier vol commercial payant, a commandé jusqu'à 72 Boeing Dreamliners en 2023, dont 39 commandes fermes. L'annonce selon laquelle Riyadh Air convertirait la majeure partie de ces options en achats fermes pourrait intervenir lors du salon aéronautique de Farnborough la semaine prochaine.