Introductions : le Slip Français en bourse de Paris

Après Rising Stone et Ieva Group, le Slip Français sera la 3ème introduction en Bourse de Paris de 2026 avec levée de fonds. L'opération lancée ce matin et qui se terminera le 8 juillet vise une augmentation de capital d'environ 5 ME et la cession d'actions existantes par certains actionnaires actuels pour un montant d'environ 7 ME, pouvant être portée à 8,8 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à 10,8 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, soit un montant total brut maximum de 15,8 ME.

Le prix de l'offre a été fixé à 14,80 E par action.

La Société bénéficie d'engagements de souscription à hauteur d'un montant total de 6,925 ME qui se décomposent de la manière suivante : 200 KE de la part de la Société Numérobis et 6,725 ME de la part d'investisseurs tiers, à savoir Eiffel, Vatel Capital, Les ateliers FIM, Femilux, Mutuale, Monte Rosa Participations et Chantelle.

Les négociations des actions Le Slip Français sur Euronext Growth Paris démarreront le 14 juillet.

Marque iconique

Guillaume Gibault, Président-Directeur Général du Slip Français déclare : "Avec cette introduction en bourse, nous voulons permettre aux français de devenir actionnaires d'un projet industriel rentable qui leur ressemble, par l'attachement qu'ils portent à la marque et aux valeurs qu'elle défend. Devenir actionnaire du Slip Français, ce n'est pas seulement investir dans une entreprise. C'est investir dans l'emploi, dans les territoires, dans le savoir-faire français, dans une industrie plus durable, dans une certaine idée du bon sens.

Fondé en 2011, Le Slip Français s'est d'abord imposé comme une marque iconique du Made in France, historiquement construite autour du sous-vêtement masculin et d'un modèle premium, fortement associé au cadeau, à la qualité et à l'attachement à la fabrication française. Au fil des années, le Groupe a élargi son offre aux essentiels du quotidien, chaussettes, pyjamas, tee-shirts et certaines références féminines. En 2023, face aux limites de son modèle historique, Le Slip Français a engagé un pivot stratégique majeur afin de passer d'une logique de marque premium-cadeau à un modèle d'équipement du quotidien, plus accessible.

Comptes et perspectives

Le Groupe affiche un chiffre d'affaires 2025 de 21,1 ME, en forte progression par rapport à 2024 et renoue avec la profitabilité puisque le résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition s'élève à 1,6 ME, soit 7,6% du chiffre d'affaires. Le résultat net est positif et s'établit à 0,7 ME.

Le Slip Français annonce un objectif de doublement du chiffre d'affaires à horizon 2030 et un résultat d'exploitation supérieur à 10% à moyen terme (3 à 5 ans).

Le Slip Français revendique un taux de réachat de 42% en 2025, une notoriété de 60%, ainsi qu'une production d'environ 1,45 million de pièces sur l'exercice 2025, en hausse de 24% en volume par rapport à 2024.