Introductions : D.A.T.E réussit son introduction en bourse

D.A.T.E. annonce le succès de son introduction en bourse, une mise sur le marché destinée à accélérer le développement dans la Défense et la Deep tech.

La demande globale s'est élevée à 1.037.902 titres, dont 642.705 au titre du Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (PG) - représentant 61,9% de la demande global- et 395.197 dans le cadre de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (OPF) représentant 38,1% de la demande globale.

Cette demande représente un montant total de 20,1 ME, soit une sursouscription de 1,8 fois le montant de l'offre initiale, au prix de l'Offre de 19,36 euros par action.

Le Conseil d'administration de la société a décidé d'exercer intégralement la Clause d'extension permettant la réalisation d'une augmentation de capital totale d'un montant global brut d'environ 11,6 ME, par émission de 601.756 actions nouvelles, dont 516.529 actions dans le cadre de l'Offre initiale et 85.227 actions dans le cadre de la Clause d'extension. L'Offre initiale incluait également la cession de 51 653 actions par la société Dopamine (Actions Cédées Initiales).

Le produit net de l'augmentation de capital, d'environ 10,6 ME. Il permettra de financer une nouvelle phase de développement de D.A.T.E. Il sera affecté à hauteur d'environ : 30% au développement d'un nouveau site industriel et au renforcement des capacités de production ; 40% à l'enrichissement de l'offre de solutions thermiques ; 30% au soutien de l'expansion internationale.

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, les ordres A1, portant sur un nombre d'actions compris entre 1 et 125 actions incluses, seront servis à hauteur de 80%, tandis que les ordres A2, portant sur un nombre d'actions supérieur à 125, ne seront pas servis.

A l'issue de l'opération, le capital de D.A.T.E. est désormais composé de 2.254.156 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 43,6 ME. Le flottant représente environ 28,7% du capital de la société et pourra être porté à environ 33% du capital de la société, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Le règlement-livraison de l'OPF et du PG interviendra le 24 septembre 2026. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris à compter du 25 septembre 2026 sous le code FR0014018PW8 et le code mnémonique ALDAT.

Rappelons qu'à horizon 2030, D.A.T.E. ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 35 ME pour une marge d'Ebitda supérieure à 30%, avec une contribution majoritaire de la Deep Tech.