Wall Street : en hausse avant les chiffres de l'inflation et les trimestriels bancaires

Wall Street est attendu dans le vert pour l'heure, avant bourse ce mercredi, le Dow Jones s'adjugeant 0,5% et le S&P 500 0,3%. Le Nasdaq grappille pour sa part quelques points, sans plus. Les opérateurs surveilleront surtout aujourd'hui une nouvelle série de résultats des grandes banques, ainsi que l'indice des prix à la consommation de septembre. Certains médias financiers indiquent aussi que le géant de l'IA Anthropic, qui entend entrer en bourse plus tard cette année, pourrait publier aujourd'hui ses résultats du 3e trimestre - ce qui aurait le mérite de la transparence.

Les cours du pétrole progressent légèrement, avec un baril de WTI en hausse de 0,6% à 94,7$ pour le contrat de novembre, alors que Donald Trump a annoncé dimanche un cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l'Ukraine, après lequel des attaques russes ont encore fait six morts dans deux villes ukrainiennes, selon les autorités locales. Le président ukrainien a démenti un tel accord, tandis que Moscou a déclaré lundi que les discussions à ce sujet se poursuivaient. L'accalmie des prix du brut tient également aux déclarations de Moscou concernant ses exportations de diesel, qui pourraient dépasser les volumes prévus par un accord d'approvisionnement avec les États-Unis, atténuant ainsi les craintes sur les flux d'approvisionnement en provenance du Golfe.

Les prix du pétrole remontent légèrement ce mercredi à la suite d'une attaque contre le siège de la compagnie pétrolière publique saoudienne, tandis que des responsables iraniens ont indiqué à Reuters qu'ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler des navires, cherchant ainsi à maintenir les cours du brut à un niveau élevé et à peser sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les responsables iraniens ont refusé de fournir des détails sur cette nouvelle stratégie visant les navires, mais l'un d'eux a indiqué selon Reuters que l'Iran avait commencé à employer différentes tactiques offensives il y a une dizaine de jours.

La flambée des cours du brut observée lundi, provoquée en partie par de nouvelles attaques de rebelles houthis du Yémen contre des infrastructures saoudiennes, menaçait déjà d'accentuer les pressions inflationnistes.

Trump a déclaré pour sa part que les États-Unis envisageaient de se joindre aux frappes saoudiennes contre les Houthis dans le cadre de ce conflit. Par ailleurs, d'autres attaques visant des pétroliers naviguant dans le détroit d'Ormuz ont été signalées ce mois-ci, menaçant de freiner la reprise des exportations de brut du Moyen-Orient observée en septembre.

Concernant les taux, l'outil CME FedWatch montre une probabilité de 78,4% que la Fed opte pour un statu quo le 28 octobre à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Des taux qui pourraient tout de même monter d'un quart de point d'ici la fin de l'année ('proba' de 70,9%). Dans une intervention hier, le gouverneur Christopher Waller a affirmé que la forte croissance économique et les investissements dans l'IA faisaient monter les rendements des bons du Trésor, tandis que les anticipations d'inflation resteraient ancrées. Waller, visionnaire, juge que le boom des investissements dans l'IA pourrait continuer pendant deux à trois ans. Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, suggère quant à elle de relever encore les taux cette année pour combattre l'inflation. Sur le marché obligataire, le '10 ans' américain affiche une légère baisse à 5,20% ce jour.

Ce mercredi, l'indice américain des prix à la consommation de septembre retiendra toute l'attention (14h30, consensus FactSet +0,6% d'un mois sur l'autre et +3,6% sur un an, ou +0,2% et +2,5% hors alimentaire et énergie).

Thomas Barkin de la Fed interviendra encore dans la journée, alors que le Livre Beige économique de la banque centrale américaine sera dévoilé dans la soirée (20 heures).

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice des prix à la production de septembre, les ventes de détail du même mois, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et que celui de la Fed de New York pour octobre. Enfin, les prix à l'import de septembre et la production industrielle du même mois seront annoncés vendredi.

L'actualité des entreprises est particulièrement étoffée. après JP Morgan Chase, Goldman Sachs ou Wells Fargo hier, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock, Progressive Corporation, Fastenal et State Street, publient ce mercredi. Le géant néerlandais des équipements de production de 'semis', ASML, référence mondiale de son compartiment, gagne pour sa part du terrain ce matin en Europe après avoir relevé ses prévisions financières, profitant de l'insatiable demande de l'IA.

TSMC, Charles Schwab, Prologis, Bank of New York Mellon, US Bancorp, PNC Financial, Marsh, Interactive Brokers, Infosys, ManpowerGroup et JB Hunt, seront de la fête demain avec leurs derniers résultats financiers. Regions Financial, Citizens Financial, M&T Bank, Truist et The Travelers Companies, annonceront enfin vendredi.