Worldline lance une augmentation de capital réservée de 108 ME

Worldline lance une augmentation de capital d'environ 108 millions d'euros, réservée à ses investisseurs stratégiques. Il s'agit de la première étape de son projet d'augmentation de capital d'environ 500 ME.

L'opérateur d'infrastructures critiques et de services de paiement indique que cette part de l'augmentation de capital réservée sera souscrite par 3 bénéficiaires désignés, à savoir Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas.

Dans le cadre de l'Augmentation de capital réservée, un total de 39.287.272 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune seront émises au bénéfice des Investisseurs Stratégiques au prix de 2,75 euros l'unité. Le montant brut total de l'opération, prime d'émission incluse, est d'environ 108 ME (prime d'émission incluse).
Le prix de souscription représente une prime de 10% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l'action Worldline sur une période de 30 jours de bourse précédant le 5 novembre 2025.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital réservée est prévu au 10 mars. L'admission des actions nouvelles à la négociation sur Euronext Paris se fera également à cette date.

Il est précisé qu'un actionnaire détenant 1% du capital social, immédiatement avant l'émission et n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital Réservée détiendra, à l'issue de l'opération 0,88% du capital social de Worldline.