Worldline lance son augmentation de capital de 392 ME

Worldline lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte à l'ensemble de ses actionnaires, pour un montant brut d'environ 392 millions d'euros, dernière étape de l'augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros annoncée lors de sa Journée Investisseurs tenue le 6 novembre dernier et faisant suite à l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas et finalisée le 10 mars 2026.

Chaque actionnaire recevra un DPS par action inscrite sur son compte-titres à la clôture de la journée du 16 mars. La parité de souscription fait état de 6 actions nouvelles pour 1 action existante et le prix de souscription est de 0,202 euro par action nouvelle. La valeur théorique du DPS est de 1,045 euro. La période de négociation des DPS débutera demain 13 mars jusqu'au 25 mars inclus. La période de souscription des actions est prévue du 17 mars au 27 mars inclus.

Sont enregistrés des engagements de Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas à hauteur d'un montant total d'environ 135 millions d'euros, à titre irréductible en exerçant leurs DPS à proportion de leur détention du capital de la Société, ainsi qu'un montant additionnel d'environ 29 millions d'euros pouvant être mobilisé, en tout ou partie, afin de faciliter la réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS.

Est aussi enregistré un engagement de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel en qualité de nouvel investisseur. Banque Fédérative du Crédit Mutuel a accepté d'acquérir auprès de SIX Group AG l'intégralité des DPS attachés aux actions détenues par SIX Group AG dans la Société et s'est engagée à exercer lesdits DPS à titre irréductible pour souscrire à 179 121 174 Actions Nouvelles pour un montant d'environ 36 millions d'euros.