Verallia : vif intérêt envers le placement obligataire

Verallia (a procédé avec succès au placement de nouvelles obligations senior en Euro pour un montant total de 850 millions d'euros, en deux tranches :
- 500 ME d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2033, portant intérêt au taux annuel de 4,375% ;
- 350 ME d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,5%.

L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux. La réussite de cette opération, sursouscrite 4 fois, reflète leur confiance dans le Groupe et sa stratégie de long terme.

Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion financière active du Groupe, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette.
Elle permettra de refinancer les fonds mis à disposition au titre du contrat de crédit relais conclu entre Verallia et un syndicat bancaire le 23 avril 2025, mis en place dans le cadre de l'offre publique d'acquisition initiée par BWGI, afin de couvrir le remboursement anticipé des Obligations en cas de changement de contrôle lié la réalisation de l'offre.

Ces nouvelles obligations seront notées 'BBB-' par S&P en ligne avec les notations long terme de Verallia ('Baa3'/'BBB-' ; perspective 'négative' respectivement chez Moody's/S&P). Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 14 novembre.