Valeo place pour 600 ME d'obligations
Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux du groupe Valeo...
Valeo annonce le placement de 600 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance le 3 février 2033. Cette émission a permis de placer 600 millions d'euros d'obligations de maturité 6,7 ans avec un coupon de 4,875%.
Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026 sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375% venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 ME (ISIN Code : FR001400EA16), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations. Ainsi, la prochaine échéance de remboursement significative serait celle de l'obligation à maturité août 2028.
Les obligations ont été émises dans le cadre du prospectus de base de Valeo daté du 31 juillet 2025 ; et supplémenté le 29 avril, disponible sur le site internet de Valeo dans la section 'Dette et rating'.
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