Transgene lance une levée de fonds de 105 ME

Transgene lance une levée de fonds d'un montant d'environ 105 millions d'euros. Cette levée de fonds est composée d'une offre réservée à destination d'investisseurs institutionnels internationaux, via un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres, et d'une offre au public, destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.Cette dernière est accessoire au Placement Privé, et ne peut excéder 20% du montant total de la levée de fonds. Pour l'heure, le prix de souscription des actions nouvelles émises dans le Placement Privé et l'Offre PrimaryBid n'est pas connu. Le prix de souscription ne sera toutefois pas supérieur au cours de clôture des actions de la société sur Euronext Paris le 25 novembre 2025, soit 1,36 euro.

Concomitamment, la société procède à une augmentation de capital réservée à l'Institut Mérieux (TSGH) d'un montant d'environ 39,4 millions d'euros, par voie de compensation avec le montant des sommes avancées (intérêts compris) à date par TSGH, au titre de la convention d'avance en compte-courant (Augmentation de Capital Réservée). Cette augmentation de capital réservée sera réalisée au même prix que celui fixé dans le cadre du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid.

Dans le cadre du Placement Privé, TSGH s'est engagée irrévocablement envers Transgene à placer un ordre pour un montant d'au moins 70 ME. Cet ordre sera placé "à tout prix" et pourra être réduit en cas de forte demande d'autres investisseurs.
Deux actionnaires existants -dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique)- ont exprimé leur intention de participer au Placement Privé pour un montant de 10 ME.

La clôture du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid se feront le 26 novembre, après la clôture du marché, sous réserve d'une clôture anticipée de l'une ou l'autre des deux offres.

Les fonds levés permettront d'accélérer le développement du programme myvac, la plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer de Transgene (70% des fonds), tout en assurant à la société une visibilité financière étendue jusqu'au début de l'année 2028.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant la levée de fonds et ne souscrivant pas à celle-ci serait ramenée à 0,56% après émission.

La cotation du titre Transgene sera suspendue durant toute la journée du 26 novembre, dans l'attente de la clôture du Placement Privé et de l'Offre PrimaryBid et de l'annonce des résultats.