Theraclion émet un emprunt obligataire de 580 kE

Theraclion annonce l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 580.000 euros. Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions (BEOCA) donnant droit à la souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) de Theraclion.

Cette émission correspond à l'engagement annoncé par la société le 20 février 2025, relatif à l'émission de BEOCA d'un montant maximum de 6 millions d'euros réservée à Furui et Unigestion. La Société s'était engagée à proposer aux Investisseurs qui en feraient la demande la souscription de bon ayant les mêmes caractéristiques que ceux réservés à Furui et Unigestion. Les investisseurs se sont engagés à souscrire les OCA à hauteur de 290.000 euros au plus tard le 1er avril 2025. Le solde des 580.000 euros pourra être souscrit, à la discrétion des Investisseurs, au plus tard le 31 décembre 2025.

Les objectifs et l'horizon de trésorerie indiqués dans le communiqué de presse du 20 février 2025 restent inchangés. La société estime donc disposer d'un financement suffisant jusqu'à la fin du 4e trimestre 2025.

Sur le plan technique, le directeur général a émis 58 BEOCA par décision en date du 25 mars. Les 590.000 BEOCA ont été attribués gratuitement aux souscripteurs, chaque BEOCA donnant le droit à la souscription d'1 OCA. Ces OCA sont convertibles à tout moment entre le 1er juillet 2025 et le 15 février 2030, au prix de conversion de 0,20 euro, soit identique au prix de conversion des OCA émis au profit des Investisseurs.