The Blockchain Group : émission obligataire convertible de 63,3 ME

The Blockchain Group annonce la réalisation, via sa filiale de droit luxembourgeois détenue à 100% The Blockchain Group Luxembourg SA, d'une émission réservée, sans droits préférentiels de souscription, d'obligations convertibles en actions de The Blockchain Group à 3,809 euros par action, représentant un premium de 30% par rapport au cours de clôture du 23 mai.
Cette opération intervient pour un montant de 5 millions d'euros.
Elle est intégralement souscrite en BTC, et réservée à un nouvel investisseur, Moonlight Capital.

La Bitcoin Treasury Company annonce également une émission réservée, sans droit préférentiel de souscription, d'obligations convertibles en actions de The Blockchain Group à environ 0,707 euro par action pour un montant de d'environ 58,3 ME, correspondant à l'exercice du droit de souscription de la totalité des OCA Tranche 2 réservées à Fulgur Ventures pour un montant d'à peu près 55,3 ME ainsi qu'à l'exercice du droit de souscription de la totalité des OCA Tranche 2 réservées à UTXO Management, pour un montant d'environ 3 ME avec un premium de conversion de 30% par rapport au prix de conversion des OCA Tranche 1.

The Blockchain Group annonce enfin la conversion de l'intégralité des OCA Tranche 1 détenues par l'investisseur Adam Back, soit la conversion de 8.097.961 OCA Tranche 1 résultant en une souscription de 14.885.957 actions ordinaires, à un prix de souscription de 0,544 euro par action.

The Blockchain Group assure poursuivre sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation expliquant la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la société.