Schneider Electric : succès de l'émission obligataire de 750 ME
La prime de conversion/ échange est de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Schneider Electric sur le marché réglementé...
Schneider Electric annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2033 (Obligations), par voie de placement auprès d'investisseurs. L'opération porte sur un montant nominal de 750 millions d'euros.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, y compris le financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), portant la participation du groupe à 100%.
Les obligations ont une valeur nominale unitaire de 100.000 euros (montant principal) sont convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Schneider Electric. Elles portent intérêt à un taux annuel fixe de 1,25% payable semestriellement à terme échu le 23 mars et le 23 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 23 mars 2026.
La prime de conversion/ échange est de 37,5% par rapport au cours de référence de l'action Schneider Electric sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 23 septembre (date d'émission).
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