Rexel émet une OCEANEs de 400 ME
Dilution potentielle de 2,7%
Rexel lance une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2031, par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 400 millions d'euros.
Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la Société.
Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, seront convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de Rexel et porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,25% et 1,75% payable semestriellement à terme échu le 13 mai et le 13 novembre de chaque année, et pour la première fois le 13 novembre 2026.
La prime de conversion / échange initiale sera comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action.
En considérant une Émission d'un montant nominal de 400 millions d'euros, un cours de référence de 37,24 euros et une prime de conversion / échange de 32,5% égale au milieu de la fourchette de lancement, la dilution potentielle serait d'environ 2,7% du capital actuel.
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