Neovacs : réduction du nominal et nouveau contrat de financement dilutif

Néovacs a signé un nouvel accord de financement dédié au plan de développement pharmaceutique d'actifs scientifiques... Comme annoncé le 9 septembre, Néovacs avait ouvert des discussions avec plusieurs potentiels partenaires financiers. Après la réception d'offres de la part de deux d'entre eux, la société est entrée dans une phase active de négociations avec chacun d'eux afin d'optimiser les termes des contrats proposés. A l'issue de ce cycle de négociations, le Conseil d'administration de Néovacs a donné son accord pour signer un nouveau contrat de financement d'un montant nominal maximal de 10 millions d'euros sur une période de 24 mois.

Ce contrat, signé ce lundi 22 septembre, présente "des caractéristiques potentiellement plus avantageuses que celles initialement négociées dans le cadre du précédent contrat de financement". Ce contrat d'émission conclu entre Néovacs et la société Hanover Square Investments -membre du groupe Alpha Blue Ocean Investment Group- porte sur la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission d'un nombre maximal de 40 tranches d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 250 kE chacune (OCEANE), assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (ensemble les OCEANE-BSA).

Préalablement à la signature du contrat, le Conseil d'administration de Néovacs a décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la société. Le nominal de l'action est réduit de 0,50 euro à 0,05 euro. Le capital social de la société, divisé en 998.255 actions, est ramené de 499.127,50 E à 49.912,75 euros.