Lagardère : lancement d'une émission obligataire de 500 ME
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D'échéance 6 ans
Lagardère a lancé hier avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 6 ans (septembre 2032), avec un coupon annuel de 5,25%. "La réussite de cette opération démontre la confiance des investisseurs dans la solidité et la performance financière du modèle d'affaires du Groupe", juge Lagardère. Le produit de cette émission est destiné au remboursement partiel d'une facilité bancaire mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024 ainsi qu'à une partie du prêt Vivendi. L'émission permettra à Lagardère d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
BNP Paribas, BofA Securities, CIC CIB, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sont les coordinateurs de l'opération, menée également par HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho et IMI - Intesa Sanpaolo.
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