KKO International : Signature d'un accord en vue de réaliser une opération stratégique structurante

KKO INTERNATIONAL annonce la signature d'un protocole d'investissement en vue de la réalisation d'une augmentation de capital au profit du groupe espagnol Lacasa S.A.U. acteur européen reconnu de la confiserie et du chocolat. A l'issue de l'opération, Lacasa S.A.U. détiendra une participation significative au capital de la société.

Une opération structurante pour sécuriser et accélérer le développement

Dans le cadre de cette opération, Lacasa s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital d'un montant total de 4,68 millions d'euros, par émission de 46,8 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 0,10 E, représentant 22,32% du capital social et des droits de vote de KKO INTERNATIONAL.

Cette souscription sera réalisée selon un mécanisme mixte : 2,2 millions d'euros en numéraire et 2,48 millions d'euros par compensation avec des créances existantes détenues par Lacasa.

En complément et afin d'accompagner le développement futur de la société, Lacasa se verra attribuer 48 millions de bons de souscription d'actions (BSA), divisés en six tranches égales exerçables annuellement entre 2026 et 2032, à raison d'une action nouvelle par BSA à souscrire au prix de 0,10 E, soit un montant global supplémentaire de 4.800.000 E.

La conclusion du protocole d'investissement susvisé s'accompagne de la conclusion d'un accord relatif à la mise en place d'une joint-venture entre SHOKKO, filiale du Groupe KKO INTERNATIONAL, et le groupe Lacasa destinée à développer les activités de production de produits finis chocolatés en Côte d'Ivoire.

Un partenaire industriel de premier plan

Le Groupe LACASA, fondé en 1852 à Jaca (Huesca) est l'un des premiers producteurs européens non seulement de chocolats, mais aussi de bonbons pour enfants, de nougats et de caramels. Suite à la politique d'expansion initiée par le Groupe dans les années 90, les produits de LACASA ont également une forte présence sur les marchés internationaux.

Cette opération majeure s'inscrit dans la continuité des relations commerciales existantes entre KKO INTERNATIONAL et Lacasa. Elle marque une étape décisive dans le rapprochement stratégique des deux groupes, et doit permettre à KKO INTERNATIONAL de poursuivre sereinement son développement.

L'entrée de Lacasa au capital vise ainsi à :

- consolider les fonds propres et renforcer la structure financière du Groupe,
- sécuriser les échéances à court terme de KKO INTERNATIONAL,
- accélérer le développement industriel et commercial,
- consolider les synergies amont-aval dans la filière cacao et chocolat.

Une gouvernance adaptée à une nouvelle phase de croissance

Dans le cadre de la réalisation de l'opération, la gouvernance de la société évoluera dans la mesure où le conseil d'administration sera majoritairement composé de membres représentants du Groupe Lacasa. Cette nouvelle gouvernance permettra d'initier une nouvelle phase de croissance ambitieuse pour le Groupe KKO INTERNATIONAL.

A ce titre, un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert sera conclu avec certains actionnaires fondateurs historiques, qui détiennent environ 22% du capital social et des droits de vote.

La réalisation de l'opération est prévue à la fin du mois d'avril et la société communiquera en temps utile à cet égard ainsi que relativement aux résultats du dernier exercice.

Pour Jacques-Antoine de Geffrier, Président de KKO INTERNATIONAL :"Cette opération marquera une étape majeure dans la transformation du Groupe KKO INTERNATIONAL, qui se dote à la fois d'un partenaire industriel solide, de ressources financières renforcées, et d'une capacité accrue à déployer sa stratégie à long terme. KKO INTERNATIONAL est particulièrement satisfait de ce rapprochement qui lui permettra de réaliser ses ambitions telles qu'elles ont été envisagées depuis l'origine".

Pour Fernando Lacasa Echeverria, Secrétaire général de Lacasa S.A.U : "La perspective de l'entrée au capital de KKO INTERNATIONAL s'inscrit dans la logique stratégique long terme de notre entreprise familiale. Nous connaissons bien KKO INTERNATIONAL au travers de relations opérationnelles établies, et avons pu apprécier la qualité de ses équipes ainsi que son positionnement au coeur de la filière cacao. Nous sommes convaincus du potentiel de création de valeur de ce partenariat, et entendons jouer un rôle actif et constructif dans la gouvernance du Groupe, dans le respect de son identité et de ses ambitions".