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Ipsos retombe de 2,5% à 35,2 euros au lendemain de la présentation de la nouvelle directrice générale à la communauté financière dans le cadre d'une réunion digitale. Le changement de CEO doit permettre d'accélérer l'exécution de la feuille de route 'Horizons' (élaborée début 2025 et présentée début 2026) dont les objectifs financiers à moyen/long terme ont été confirmés.
La stratégie d'Ipsos reste focalisée sur la croissance organique de l'activité, note Oddo BHF ('surperformer'). C'est clairement la problématique de cette société sachant que les autres indicateurs sont satisfaisants (confortable profitabilité, génération régulière de cash, bilan sain, bon retour à l'actionnaire...). Les nombreux changements de CEO depuis le départ du fondateur fin 2021 impliquent l'adoption d'une décote de gouvernance dans le modèle de valorisation de l'analyste. Son objectif de cours est actualisé de 50 à 45 euros. Le groupe présentant des multiples historiquement bas (VE/EBIT NTM inférieur à 6x avec une décote de l'ordre de 30% sur la moyenne des 10 dernières années), le broker reste positif sur la valeur.
De son côté, UBS ajuste la mire de 39 à 38 euros et reste 'neutre'.
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