Infoclip : Réalisation de l'acquisition par RIVAGE GROUPE d'un bloc ULTRA majoritaire au capital

Le marché est informé de l'acquisition le 27 avril 2026 par RIVAGE OPCO (filiale à 100% de RIVAGE GROUPE) d'un total de 500.143 actions d'Infoclip représentant 93,94 % du capital de cette dernière.

Conformément aux accords conclus le 10 avril 2026 :

- le Changement de Contrôle a été réalisé :

- à hauteur d'environ deux tiers par voie de cession sur la base d'un prix par action INFOCLIP de 22,14 euros (le "Prix de Cession") ;

- et pour le solde, par réinvestissement par Laurent AZOULAY et Eric MELKI, fondateurs et dirigeants d'Infoclip (les "Managers-Cédants") sous la forme d'un apport à RIVAGE OPCO d'environ un tiers des actions Infoclip transférées (et corrélativement du Prix de Cession) ;

- les actions RIVAGE OPCO reçues par les Managers-Cédants en rémunération de leur Apport ont fait l'objet des opérations suivantes :

- environ 19% ont été apportés à une première société nouvellement constituée (Newco 1) dénommée Rivage Partners en rémunération desquelles les Managers-Cédants ont reçu des actions ordinaires de Rivage Partners qui détient elle-même des actions ordinaires (les "AO") de Rivage Groupe ;

- environ 19% ont été apportés à une deuxième société nouvellement constituée (Newco 2) dénommée Rivage Performance en rémunération desquelles chacun des Managers-Cédants a perçu des actions de préférence dites "traçantes" qui répliqueront les caractéristiques des actions de préférence détenues par Rivage Performance ("ADP Performance") dans Rivage Groupe ; les droits financiers attachées à ces ADP Performance étant fonction de la création de valeur future ;

- le solde, soit environ 62%, a été apporté à une troisième société nouvellement constituée (Newco 3) dénommée Rivage Income en rémunération desquelles les Managers-Cédants ont perçu des actions ordinaires de Rivage Income qui détient elle-même des actions de préférence de Rivage Groupe à rendement fixe, senior sur les AO et ADP Performance.

- Le financement de l'Opération a été intégralement réalisé sur fonds propres de RIVAGE GROUPE.

En conséquence du Changement de Contrôle, il est prévu que la composition du conseil d'administration d'INFOCLIP soit prochainement modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat ; ce dernier demeurera composé de quatre membres, à savoir :

- les Managers-Cédants qui conserveront leurs fonctions de dirigeants ; M. Laurent Azoulay demeurant Directeur général délégué et M. Eric Melki demeurant Directeur général délégué d'INFOCLIP ;
- tandis que Monsieur Adrien BONNET et Monsieur Edouard Rousseau, représentants légaux de RIVAGE Groupe seront cooptés en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration d'INFOCLIP en remplacement de M. Marc BENMUSSA;
- Les fonctions de Président du Conseil d'administration d'INFOCLIP sont désormais exercées par Monsieur Adrien BONNET, et les fonctions de directeur général par Monsieur Edouard Rousseau.

RIVAGE GROUPE qui a franchi au travers de RIVAGE OPCO le seuil de 90% du capital d'Infoclip, a l'intention de mettre en oeuvre une offre publique de retrait, conformément aux dispositions du Livre II des règles d'Euronext Access Paris.