Gold by Gold : Succès de l'augmentation de capital, le groupe lève 1,5 ME pour la création de la nouvelle division Réserves d'Or

Gold by Gold (ALGLD), groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 18 mai au 5 juin 2026. Cette Opération marque une étape structurante dans le développement de Gold by Gold avec la création d'une nouvelle division, Réserves d'Or, destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la Société, une réserve d'Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Le produit net de cette levée de fonds va intégralement servir à constituer les premières réserves d'Or physique au cours des prochains jours.

Les réserves d'Or ainsi constituées feront l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la Société. Leur évolution fera l'objet d'une communication financière régulière, offrant aux actionnaires une visibilité directe sur la quantité d'Or accumulée.

Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold, a déclaré : "Je tiens à remercier tous nos actionnaires ainsi que les nouveaux investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital. Grâce à cette levée de fonds, Gold by Gold franchit une étape importante de son développement. Après plus de trente ans consacrés au négoce et à l'affinage d'Or responsable, le Groupe étend son activité à la constitution et à la conservation, dans la durée, de réserves d'Or physique responsable au bilan de la Société. Cette augmentation de capital est l'étape fondatrice de la division Réserves d'Or et de cette nouvelle stratégie. Elle ouvre une voie d'accès inédite à l'Or aux détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI via les actions Gold by Gold, qui sont éligibles à ces dispositifs fiscaux. Cette première opération a vocation à être suivie, à terme et selon l'évolution des conditions de marché, d'opérations ultérieures de renforcement des fonds propres de la Société permettant la poursuite de la constitution des réserves d'Or physique."

Principales caractéristiques

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 469 775 actions au prix unitaire de 3,80 E, représentant un taux de sursouscription de 139% et un montant total demandé de 1 785 145 E. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 73 622 actions. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 49 123 actions. La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 347 030 actions.

Au regard de la demande de titres dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa réunion du 9 juin 2026, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 50 521 actions supplémentaires, portant ainsi le nombre de titres offerts à 387 328 titres, représentant un montant total levé de 1 471 846,40 E.

En conséquence, les ordres de souscription à titre irréductible et réductible, qui représentent 122 745 actions nouvelles, seront intégralement servis. Les ordres de souscription à titre libre ne seront que partiellement alloués, à hauteur de 264 583 actions.

Mode d'emploi

Pour rappel, conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne pouvaient être prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'avaient pas absorbé la totalité de l'Opération, étant précisé que le Conseil d'administration disposait de la faculté de répartir librement les actions nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscription à titre libre.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 12 juin 2026, le capital social de Gold by Gold sera désormais constitué de 3 081 790 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011208693 - code mnémonique : ALGLD), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Par ailleurs, Gold by Gold annonce que ses actions passeront d'un mode de cotation au fixing à un mode de cotation en continu à compter de la séance de Bourse du 12 juin 2026. Ce changement de mode de cotation a pour objectif d'offrir une meilleure liquidité aux actionnaires de Gold by Gold et d'accroître l'attractivité du titre. À compter du 12 juin 2026, les titres de Gold by Gold seront donc traités en continu sur Euronext Growth à Paris de 9h à 17h35.

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital de Gold by Gold préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est ramenée à 0,87%.