Gold by Gold annonce le succès de son augmentation de capital

Gold by Gold, groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulée du 19 octobre au 6 novembre 2026.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de la division Réserves de Gold by Gold, dont l'objectif est d'acquérir, de conserver et de faire croître une réserve d'or physique responsable à l'actif de la société dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Le produit net de cette augmentation de capital servira intégralement à acquérir, dans les tout prochains jours, de nouvelles quantités d'or physique responsable pour renforcer la division Réserves, déjà constituée de 10,5 kilogrammes d'or.

Ces réserves d'or font l'objet d'une détention distincte et ségréguée au sein de la société. Leur évolution fait l'objet d'une communication financière régulière, offrant aux actionnaires une visibilité directe sur la quantité d'or accumulée.

Cette opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Patrick Schein, fondateur et président-directeur général de Gold by Gold, déclare :

"Cette deuxième opération est un succès. Je retiens l'adhésion des actionnaires qui ont non seulement exercé leurs droits préférentiels de souscription, mais qui ont aussi demandé davantage d'actions à titre réductible. C'est une marque de confiance pour notre stratégie d'accumulation et de conservation d'Or physique responsable au fil du temps. Je les en remercie.

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui nous rejoignent au capital de Gold by Gold à l'occasion de cette nouvelle opération. Elle constitue une voie d'accès inédite à l'Or pour les détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI via les actions Gold by Gold, qui sont éligibles à ces dispositifs fiscaux.

Nous avions placé la barre plus haut qu'en juin 2026, et en six mois, plus de 2,6 ME ont été levés pour constituer nos Réserves d'Or. Dans les prochains jours, nous allons donc acquérir de nouveaux lingots d'Or physique, de l'Or de qualité institutionnelle auxquels seront associés des Crédits Fairmined, qui rémunèrent directement des mineurs artisanaux et à petite échelle engagés dans des pratiques responsables."

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 331.171 actions au prix unitaire de 4,00 E, représentant un montant total demandé de 1.324.684,00 E.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 89 .073 actions. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 112.746 actions. La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 129.352 actions.

Le conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa réunion du 10 novembre 2026, a décidé la création de 292.048 actions nouvelles, représentant un montant total levé de 1.168.192,00 E. Les ordres de souscription à titre irréductible et réductible, qui représentent 201.819 actions nouvelles, seront intégralement servis. Les ordres de souscription à titre libre seront servis à hauteur de 90.229 actions nouvelles.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 16 novembre 2026, le capital social de Gold by Gold sera constitué de 3.373.838 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Sur la base du capital social à l'issue de l'opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de Gold by Gold préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est ramenée à 0,91%.