Gecina : large succès du placement obligataire de 500 ME
Opération sursouscrite 3,5 fois...
Gecina a réalisé avec succès, ce 27 mai, une nouvelle émission obligataire verte de 500 ME avec une maturité de 5 ans (échéance juin 2031). Cette transaction anticipe le refinancement de l'échéance obligataire de 2027.
Placée auprès d'une large base d'investisseurs de premier plan, cette émission a été sursouscrite 3,5 fois et fait ressortir un spread compétitif de 68 points de base, pour un coupon annuel de 3,25%.
Cette opération renforce le bilan du Groupe et parachève son échéancier de dette avec l'ajout d'une maturité 2031.
Gecina continue de bénéficier de notations de crédit maintenues parmi les meilleures du secteur depuis 8 années consécutives, à 'A-' (perspective 'stable') pour Standard & Poor's et 'A3' (perspective 'stable') pour Moody's (confirmée en mai 2026).
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