Gecina : du costaud ?
Pas convaincu...
Gecina reperd 0,5% sur les 77,40 euros ce vendredi, alors que le broker Goldman Sachs reste à l'achat avec une cible ajustée à 100,50 euros, tandis que Jefferies est aussi toujours acheteur sur le dossier avec un objectif de cours ramené à 110 euros. JP Morgan est lui 'neutre' avec une cible à 95 euros. Rappelons que la guidance 2025 a été confirmée par la direction avec un résultat récurrent net part du groupe attendu entre 6,65 E et 6,70 E par action, soit une hausse de +3,6% à +4,4% vs 2024.
Barclays avait auparavant abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" et son objectif de cours à 81 euros, le groupe ayant annoncé une hausse des revenus locatifs de +4% au T3 (539 ME, +21 ME vs T3 2024), portée par une croissance organique de +3,7% et l'impact positif des livraisons récentes en 2024 et 2025. La performance opérationnelle est ressortie solide avec 114.000 m² de bureaux loués depuis le début de l'année (+9% de réversion totale et + 28% dans le QCA élargi), 1.300 baux résidentiels signés, soit un taux d'occupation stable.
La structure financière est ressortie renforcée après le succès de l'émission obligataire verte de fin juillet à des conditions très attractives et rachat anticipé de près de 530 ME sur les maturités 2027 et 2028, optimisant ainsi le profil de dette...
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