GECI International : lance une émission obligataire

GECI International a lancé, le 31 janvier, une offre au public d'obligations simples (OS). Elles seront non-convertibles en actions, et des bons de souscription d'actions dits 'BSA3' (BSA) -les OS et les BSA étant désignés ensemble les OBSA- y sont attachés. Le prix unitaire est de 97 euros par OBSA, et fait ressortir une décote de 3% par rapport à la valeur nominale de l'OS. L'émission représente un montant brut de 1.696.530 euros pouvant être porté à 1.949.700 euros en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension de 15% pour répondre à la demande excédentaire.

L'offre est susceptible de donner lieu à l'émission de 17.490 OBSA, représentant un emprunt obligataire de 1.749.000 euros. Ce nombre pourrait être porté à 20.100 OBSA, représentant un emprunt obligataire de 2.010.000 euros, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Il est précisé que les ordres de souscription à l'offre seront réduits en cas de demande excédentaire au-delà de 1,95 ME.

Chaque OBSA est en effet composée de 1 OS à laquelle sont attachés 20 BSA dont la période d'exercice expire le 18 mai 2026. Ces BSA seront détachés des OS dès leur émission. Le montant minimal de souscription est de 1.455 euros par souscripteur, correspondant à 15 OBSA. Le nombre d'OBSA souscrites par chaque souscripteur doit être un multiple de 15.

Chaque OS a une valeur nominale de 100 euros, une maturité de 15 mois à compter de sa date d'émission, et porte intérêt à 12% par an. A compter du 18 mars 2025, GECI International procèdera mensuellement à l'amortissement de 1/15e des OS émises, dans la limite des OS en circulation, en payant le montant nominal des OS ainsi amorties, augmenté des intérêts courus sur ces OS amorties.

L'offre permettra d'accompagner GECI International dans son développement. Ce financement viendra ainsi conforter son besoin en fonds de roulement net et soutenir son redéploiement.

Les engagements de souscription recueillis, dont Serge Bitboul (Président Directeur Général de GECI International), portent sur un montant total de 1,65 ME en espèces représentant 97,5% du montant initial de l'offre.