Forvia place 600 ME d'obligations senior d'échéance 2031
Offre initiale largement sursouscrite
Forvia a procédé à une émission de 600 millions d'euros d'obligations senior à 5,375% à échéance 2031. L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, ce qui a permis au groupe d'augmenter le montant de l'émission. Les obligations ont obtenu les notations de crédit 'BB+' de Fitch Ratings, 'B1' de Moody's et 'BB-' de Standard & Poor's. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations pour financer le rachat des obligations liées au développement durable Forvia au taux de 2,750% et à échéance en 2027 et/ou des obligations FORVIA au taux de 2,375% arrivant à échéance en 2027 dans le cadre d'offres de rachat en numéraire et de payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou les Obligations Senior 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des Obligations. Tout produit restant de l'offre des Obligations sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior. Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 15 septembre.
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