Forvia : émission obligataire annoncée

Forvia a annoncé procéder à une émission de 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2031. La réalisation de l'émission est soumise aux conditions du marché. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour financer le rachat des obligations liées au développement durable Forvia au taux de 2,750% et à échéance en 2027 et/ou des obligations Forvia au taux de 2,375% arrivant à échéance en 2027 dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire et de payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou les Obligations Senior 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des Obligations. L'Offre de Rachat est lancée aujourd'hui et reste soumise à certaines conditions, telles que la réalisation de l'offre des obligations senior d'échéance 2031.

Forvia prévoit de racheter les Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou les Obligations Senior 2027 à hauteur du montant nominal des obligations senior d'échéance 2031. Le montant final des Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou des Obligations Senior 2027 acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues. Tout produit restant de l'offre des obligations senior d'échéance 2031 sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan en cours du groupe visant à rembourser des passifs financiers à long terme, qui peuvent inclure des obligations en circulation ou d'autres dettes en cours, qui seront financés par une ou plusieurs émissions, y compris potentiellement concomitamment ou peu après l'offre des obligations senior d'échéance 2031, d'obligations en dollars, en euros ou dans d'autres devises, avec différentes échéances, d'ici fin 2025. Forvia ne prend aucun engagement quant au calendrier ou au montant total du refinancement effectivement réalisé.