Exclusive networks : BidCo devrait lancer son OPAOS en février

Le 24 juillet 2024, CD&R et Everest UK HoldCo Limited, une entité contrôlée par les fonds Permira et l'ancien actionnaire majoritaire direct d'Exclusive Networks, ont annoncé la formation d'un consortium avec Olivier Breittmayer, le fondateur d'Exclusive Networks (ensemble, le Consortium) dans le but d'acquérir directement ou indirectement, par voie de cessions et d'apports, par l'intermédiaire d'une entité dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Permira (BidCo), les actions d'Exclusive Networks détenues par Everest UK HoldCo Limited et Olivier Breittmayer (Acquisitions), sous réserve de certaines conditions suspensives.

La dernière condition suspensive nécessaire à la réalisation des Acquisitions, à savoir le paiement par Exclusive Networks d'une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action (Distribution exceptionnelle) a été satisfaite le 16 décembre. Les Acquisitions ont en conséquence été réalisées le 17 décembre, au prix de 18,96 euros par action après paiement de la distribution exceptionnelle.

A la suite de la réalisation des Acquisitions, la participation majoritaire détenue par BidCo représente 66,7% du capital social et 66,7% des droits de vote théoriques d'Exclusive Networks.

BidCo déposera dans les prochains jours une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions restantes d'Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action, puis sollicitera la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont satisfaites à l'issue de l'Offre.

L'ouverture de l'offre interviendrait en février 2025.