Exail Technologies : succès de l'ODIRNANE
256 ME levés
Lancée hier, l'émission complémentaire d'obligations (ODIRNANE) a déjà rencontré le succès annonce Exail Technologies.
Le prix d'émission des Obligations Nouvelles a été fixé à 127% du nominal. Par ailleurs, la société percevra les intérêts courus relatifs aux Obligations Nouvelles pour la période allant du 1er octobre 2025 (inclus) à la date de règlement (exclue). Ainsi, la Société lèvera un montant total de 256 millions d'euros.
Les Obligations Nouvelles sont émises selon les mêmes modalités que les obligations à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes d'un montant de 300 millions d'euros, émises par Exail Technologies le 1er octobre 2025.
Le produit net de l'Offre sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.
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