Exail Technologies : nouvelle émission d'obligations convertibles pour au moins 150 ME

Exail Technologies a annoncé le lancement d' une émission complémentaire d'obligations (ODIRNANE) libellées en euros, à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes de la société, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant nominal de 150 millions d'euros et jusqu'à 175 millions d'euros en cas d'exercice de l'option d'extension.

Les Obligations Nouvelles seront émises selon les mêmes modalités (à l'exception de la date d'émission et du prix d'émission) que les obligations à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes d'un montant de 300 millions d'euros, émises par Exail Technologies le 1er octobre 2025.

Dès la date de règlement-livraison des Obligations Nouvelles, celles-ci seront intégralement fongibles et assimilables aux Obligations Existantes et négociées sur la même ligne de cotation. Les Obligations Nouvelles bénéficieront également du label "European Defence Bond" d'Euronext, qui a récemment été attribué aux Obligations Existantes.

Le prix d'émission des Obligations Nouvelles sera déterminé dans le cadre d'une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres et sera annoncé au plus tard le 13 janvier 2026. Le règlement-livraison des Obligations Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Access devraient avoir lieu le 20 janvier 2026.

Exail Technologies compte utiliser le produit net de cette offre pour ses besoins généraux, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.