Emeis finalise la levée de 3,15 MdsE de financements

emeis a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, sur la base des accords de principe communiqués le 10 novembre. Au total 3,15 MdE de nouveaux financements ont ainsi été obtenus avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l'EURIBOR de 247 points de base.

Ces nouveaux financements se décomposent comme suit :
- 2,2 MdsE de prêt à terme (Tranche 1) avec une maturité de 6 années, incluant un amortissement de 50 ME en décembre 2028, 100 ME en décembre 2029, 100 ME en juin 2030 et 950 ME en décembre 2030,
- 400 ME d'emprunt obligataire coté, placé auprès d'investisseurs financiers qualifiés (Tranche 2) avec une maturité de 6 années, et
- 550 ME de prêts (Tranche 3), dont 350 ME de prêt à terme tiré ce jour, avec une maturité à fin juin 2030 (Tranche 3A), et 200 ME de RCF3 mobilisables à compter de janvier 2027, avec une maturité à fin décembre 2029 (Tranche 3B).

Les financements obtenus permettent le remboursement anticipé des anciens crédits A, B, C et D dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdE.

Ce remboursement permettra au Groupe de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée. Une requête en ce sens sera déposée auprès du Tribunal des affaires économiques de Nanterre dans les semaines qui viennent.

Le remboursement des anciens Crédits ainsi que le règlement livraison de la tranche obligataire et la levée des Tranches 1 et 3A ont été réalisés ce 18 décembre 2025.

La finalisation de l'accord permet en outre de lever la principale condition suspensive portant sur la finalisation du projet de foncière, qui permettra au Groupe de réduire son endettement de l'ordre de 700 ME, et dont le closing est attendu début 2026.