Elior a placé 150 ME d'obligations senior additionnelles
Aux mêmes modalités que les Obligations Existantes 2030...
Elior a réalisé avec succès le placement privé d'un montant nominal total de 150 millions d'euros d'obligations senior additionnelles portant intérêt au taux de 5,625% et venant à échéance en 2030 (Obligations Additionnelles) auprès d'investisseurs.
Ces Obligations Additionnelles auront les mêmes modalités que les Obligations Existantes 2030 et seront assimilées à celles-ci. Ces Obligations Additionnelles porteront le mêmes code ISIN et common code que les obligations existantes 2030 et seront fongibles avec celles-ci.
Elior prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre d'émission des nouvelles obligations, ainsi qu'une partie de sa trésorerie afin :
- de procéder au remboursement des obligations senior à 3,750% venant à échéance en 2026
- de refinancer certains montants tirés au titre de la facilité de crédit renouvelable existante,
- et de payer les coûts, commissions et frais liés à l'émission des obligations additionnelles.
L'émission des nouvelles obligations devrait avoir lieu le 12 mars 2026, sous réserve de conditions habituelles.
Rappelons que l'action Elior est actuellement sur un cours de 2,74 euros.
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