Drone Volt : augmentation de capital de 12,4 millions d'euros

Drone Volt a annoncé une augmentation de capital d'un montant total brut de 12,4 ME par l'émission d'un nombre total de 15.290.115 actions avec bons de souscription d'actions attachés. Le règlement-livraison est prévu le 14 juillet 2025. Cette augmentation de capital "permettra à Drone Volt d'accompagner sa trajectoire de croissance et d'étudier des opérations de croissance externe", commente le groupe. Le prix d'émission d'une ABSA est de 0,81 euro (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 29,16% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Drone Volt sur Euronext Growth au cours des dix jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 26 juin 2025 au 9 juillet 2025. Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché, combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 26,82% par rapport au VWAP 10 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale. Chaque action nouvelle émise est assortie d'un BSA. Chaque BSA donne le droit de souscrire à une action nouvelle à un prix d'exercice unitaire de 1,10 euro. Les BSA peuvent être exercés à tout moment dans les 60 mois suivant leur émission. La présente opération a été réalisée auprès de trois investisseurs américains et plusieurs investisseurs européens.

Suite à l'émission, le capital social total s'élèvera à 5.711.261,10 euros divisé en 57.112.611 actions ordinaires (ou 7.240.272,60 euros divisé en 72.402.726 actions ordinaires en cas d'exercice de tous les BSA) d'une valeur nominale de 0,10 euro, représentant 26,77% du capital social total actuel de la Société (ou 42,24% en cas d'exercice de tous les BSA).